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• Notre métier :



Le conseil en gestion de patrimoine

La stratégie patrimoniale

• Notre équipe




Luc CARILLO : Conseiller Associé/Président

Catherine BUGNANO : Conseiller Associé/Directeur Général

Héloïse PEREIRA : Assistante de Direction

Davy GARCIA : Conseiller en gestion de patrimoine

Jean-Pierre FLACHER : Conseiller en gestion de patrimoine

Floris BOERSTRA : Conseiller en gestion de patrimoine

Laetitia CAUSTROIS : Analyste patrimoniale

Carole LHOMME : Analyste patrimoniale


Amandine GUICHARD : Assistante administrative


• Nos solutions



Pour les particuliers

Bilan patrimonial et étude des différents paramètres :
- Fiscalité
- Garanties familiales
- Prévoyance
- Retraite
- Succession
- Diversification

Assistance en matière de recherche de produits dans les domaines :
- Assurance
- Compte financier
- Immobilier
- Financement

Recherche et présentation de différentes solutions à adopter qui peuvent être du domaine fiscal, juridique ou financier. (Partenariat avec des notaires, des experts-comptables, des conseillers juridiques et des banques)

Pour les entreprises et les travailleurs non salariés

- La prévoyance collective, la santé
- Les différents systèmes de retraite complémentaire
- Les indemnités de fin de carrière et de licenciement
- Les contrats d’intéressement et les plans d’épargne entreprise
- L’épargne salariale
- Les garanties « homme clé »
- Les garanties « emprunteur »
- Les comptes courants d’associés
- Gestion de trésorerie
- Cession, transmission d’entreprises
- Capital développement



Mentions légales


S.A.S CAPIUM

99, Boulvard des Belges - 69006 LYON


Société au Capital social de : 100 000€

SIREN : 483 588 570

Immatriculation RCS : B 483 588 570 Lyon


CAPIUM est enregistré à l'Orias sous le numéro 07005070 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier d’assurance ou de réassurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Autorisé à réaliser des actes de démarchage bancaire et financier.









Coordonnées

CAPIUM

99 Boulevard des Belges, 69006 LYON

Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi
de 09h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30
Vendredi au Vendredi

Téléphone

04 72 69 97 00

Fax

04 72 69 97 02
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