• Notre métier :

Le conseil en gestion de patrimoine

La stratégie patrimoniale

• Notre équipe

Luc CARILLO : Conseiller Associé/PDG

Catherine BUGNANO : Conseiller Associé/DG

Jean- Louis MIGLIORE : Conseiller Agent Commercial

Christel ZARAGOZA: Responsable Administrative

Estelle NEYRARD : Responsable Financement et prévoyance

• Nos solutions

Pour les particuliers

Bilan patrimonial et étude des différents paramètres :
- Fiscalité
- Garanties familiales
- Prévoyance
- Retraite
- Succession
- Diversification

Assistance en matière de recherche de produits dans les domaines :
- Assurance
- Compte financier
- Immobilier
- Financement

Recherche et présentation de différentes solutions à adopter qui peuvent être du domaine fiscal, juridique ou financier. (Partenariat avec des notaires, des experts-comptables, des conseillers juridiques et des banques)

Pour les entreprises et les travailleurs non salariés

- La prévoyance collective, la santé
- Les différents systèmes de retraite complémentaire
- Les indemnités de fin de carrière et de licenciement
- Les contrats d’intéressement et les plans d’épargne entreprise
- L’épargne salariale
- Les garanties « homme clé »
- Les garanties « emprunteur »
- Les comptes courants d’associés
- Gestion de trésorerie
- Cession, transmission d’entreprises
- Capital développement