Notre méthode de gestion

  • Respect humain

    Dans toute étude, la sensibilité de notre interlocuteur sera respectée.

  • Solution justifiée

    Nous nous engageons à toujours préconiser la solution adaptée au besoin.

  • Suivi régulier

    Les solutions préconisées et mises en place par le cabinet feront l’objet d’un suivi régulier en fonction du type d’investissement réalisé.

  • Confidentialité

    Nous nous engageons en tous temps et en tous lieux à conserver le secret professionnel.

Notre engagement

Notre équipe s’engage au quotidien pour être à vos cotés et vous accompagner dans vos projets de vie. Nous tenons particulièrement à respecter notre charte de bonne conduite afin de satisfaire l’intégrité de la relation de confiance que nous instaurons ensemble.

Notre méthodologie de gestion en détails

Votre patrimoine n’appartient qu’à vous. Il est intimement lié à votre personne, à votre vie privée et professionnelle. Votre première exigence à notre égard est donc la confidentialité car elle est le fondement de la relation de confiance absolue que nous souhaitons instaurer et entretenir avec vous. Gérer votre patrimoine requiert, bien évidemment compétence et disponibilité : nous allons vous conseiller et agir au mieux de vos intérêts en consacrant à cette mission tout le temps nécessaire. Mais nous allons d’abord vous écouter. En un mot, nous sommes prêts à tout entendre pour mieux comprendre.

Votre patrimoine est l’œuvre de toute une vie, la vôtre, mais aussi bien souvent celle vos descendants, avec pour objectif d’assurer sa pérennité. Il se constitue d’un ensemble de biens immobiliers et d’actifs financiers, ainsi que de crédits de multiples natures. Votre activité génère la création et la valorisation de vos actifs. Elle vous permet d’acquérir des biens, d’investir, de constituer une épargne. Une multitude de règles juridiques et fiscales s’appliquent à vos avoirs. Il est indispensable de les prendre en compte. Ainsi nous aurons dressé l’inventaire exhaustif et objectif de votre patrimoine dans une approche globale.

Une fois l’inventaire établi, vous aurez une image claire de votre patrimoine. Nous ferons alors le point de vos objectifs personnels et familiaux et nous pourrons tracer des perspectives, bâtir un projet patrimonial.

Vous souhaitez modifier la structure de votre patrimoine ? Prévoir et organiser la transmission de vos biens ? Constituer à terme de nouveaux avoirs ? Assurer l’avenir de ceux qui vous sont chers ?

Vous désirez obtenir des revenus réguliers ? Générer des plus-values ? Réduire votre pression fiscale ? Procéder à un investissement immobilier ? Investir dans votre outil de travail ?

Pour satisfaire ces ambitions légitimes, vous pourrez compter sur les compétences fiscales et patrimoniales de notre cabinet.

Pour vous permettre d’atteindre vos objectifs, nous allons agir simultanément dans deux directions complémentaires : la sauvegarde et la valorisation de votre patrimoine.

Notre rôle, à vos côtés, sera celui d’un chef d’orchestre qui saura s’appuyer sur les compétences immobilières, juridiques et financières des experts du cabinet. Il est votre lien direct avec nos gestionnaires de portefeuilles.

Concilier accompagnement et développement, sauvegarder et valoriser votre patrimoine, telle est notre éthique professionnelle. Nous la mettons au service de vos intérêts.

En permanence, votre patrimoine peut être mis à mal par l’érosion monétaire, par des règles nouvelles et contraignantes en matière fiscale, par l’évolution de votre situation ou celle de votre famille.

Il nous appartient d’anticiper et d’analyser avec vous afin d’en maîtriser les conséquences et d’agir opportunément. Vous l’avez compris : bien gérer votre patrimoine exige d’avoir les moyens d’une bonne politique d’investissement, de prendre des orientations financières et fiscales en toute connaissance de cause et donc de faire les bons choix au bon moment.

Notre souhait, en toute confidence, est que vous en soyez le bénéficiaire.

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